Предчувствуя скорую смерть, неизлечимо больная Су-а с помощью самодельной иллюстрированной книжки рассказала своему сыну Джи-хо историю про маленького пингвиненка, который после того, как его мама отправилась на небеса, сумел на краткий миг встретиться с ней в дождливый день. Год спустя вдовец У-джин в одиночку заботится о сыне, с трудом выполняя обязанности сразу двух родителей. С наступлением сезона дождей мальчик выбегает на улицу, чтобы отыскать маму, как было описано в книжке. Отец догоняет ребенка вблизи железнодорожного туннеля, где они находят женщину без сознания, как две капли воды похожую на покойную Су-а...