В центре сюжета находится женщина-полицейский Дайана Пирс, ведущая работу по расследованию серии жестоких и таинственных убийств, во время которых психопат отрывает головы своим жертвам. Довольно скоро детективу удается выяснить, что убийства совершает инопланетный пришелец, который в качестве наказания был отправлен на Землю. Поскольку его голова взрывается, инопланетянин вынужден брать головы людей, и вместе с ними он перенимает привычки, профессиональные навыки и образ жизни. Дайане предстоит обезвредить опасного преступника, который однажды решил воспользоваться головой собаки...