В 1947 году доктор Росситер, пластический хирург, вынужден поспешно переехать из Англии во Францию, когда у его пациентки возникают ужасные последствия после проведенной операции. Оказавшись в другой стране, врач оперирует дочь владельца цирка, изуродованную взрывом бомбы во время войны. В скором времени Росситер становится полноправным владельцем цирка, продолжая превращать обезображенных женщин в очаровательных звезд своего шоу. Но, когда происходит серия несчастных случаев с сотрудниками, желающими покинуть цирк, полиция и любопытный репортер начинают подозревать, что во всем виноват Росситер…