1943-й год. Немецкие подразделения полны решимости найти и уничтожить отряд партизан, возглавляемый неуловимым и отважным Иваном Стратионом, который наносит разительные удары по вражеским силам. Операцией по обезвреживанию Стратиона занимается немецкий агент Штюрмер, создавший отряд лже-партизан, чтобы выйти на след опытного командира. Случайная встреча Штюрмера с дочерью Стратиона приближает немецкого офицера к выполнению поставленной задачи, но в скором времени члены партизанского отряда начинают подозревать, что ухажер Галинки — враг…