События происходят в 1867 году в курортном немецком городке Баден-Баден, где молодой русским иммигрант Алексей Иванович работает репетитором детей обедневшего соотечественника, генерала Сагорянского, воспитывающего двух маленьких сыновей и взрослую падчерицу Полину. Все они уповают на скоропостижную кончину всеми ненавистной тети Антонии Васильевны, чтобы получить внушительное наследство, но старушка в полном здравии наносит им неожиданный визит. Параллельно с этим разворачивается любовная драма, в которой Алексей испытывает чувства к прекрасной Полине, но девушка засматривается на француза, маркиза де Грие.