Зимой 1725 года умирает император Петр I, не составив завещания, что приводит к напряженной борьбе за власть, в результате которой выходит победителем князь Александр Меньшиков, посадивший на трон супругу Петра Екатерину, но при этом контроль над страной фактически находится в его руках. В то же время дворцовый переворот лишает Меньшикова большего количества друзей и прежних союзников, которые начинают планировать новый заговор. Благодаря счастливой случайности и врожденному везению князю удается узнать о намечающемся перевороте прежде, чем заговорщики успевают нанести удар...