Дэвид Бергер поступает в консерваторию, где осознает, что далеко не так талантлив, как ему казалось изначально. Почти сразу же он вступает в открытое противостояние со своим однокурсником Уолтером, но в то же время находится на хорошем счету у требовательного профессора Матуссек, которая пророчит ему получение стипендии на обучение в Нью-Йорке. Окрыленный своим успехом, юноша заводит роман с очаровательной студенткой-вокалисткой Марией фон Лилиенталь, которая становится его музой и проклятием одновременно.