Действия фильма разворачиваются в 30-е годы на Аравийском полуострове. Между двумя султанами на почве территориального разногласия начинается война. Но после того, как султан Несиб одержал победу над султаном Амаром, они заключают договор, согласно которому нельзя нарушать границы разделяющие их государства. Одним из условий договора, на которое был вынужден пойти Амар – это передача своих сыновей Салиха и Ауду на воспитание Насибу, что должно стать непосредственной гарантией мира. Однако спустя годы правители снова оказались на грани войны. На границе их государств была обнаружена нефть, которой хотел владеть каждый из султанов.