Пережив смерть друга и наставника, Джесси Пинкман оказался в плену у бандитов, но смог в итоге сбежать. Теперь его преследуют преступники и полиция, поэтому ему нужно как можно быстрее покинуть Альбукерке. Джесси удается найти временное убежище у своих старых приятелей Барсука и Тощего Пита, которые могут помочь ему ненадолго затаиться и прийти в себя. Но Пинкману необходимо раздобыть достаточное количество денег, чтобы воспользоваться услугами человека, способного обеспечить ему новую личность и вывести в безопасное место...