Фумихиро Куки был рожден лишь с одной целью — стать живым воплощением зла. Его деспотичный отец, одержимый желанием пошатнуть устоявшийся мировой порядок, желал вырастить из сына крайне циничного, алчного и безжалостного человека, способного втираться в доверие к людям, а затем наносить им коварные удары. Мужчину грела мысль таким образом уничтожить всех своих врагов, но он не предвидел собственную смерть от руки Фумихиро, который встал на защиту его приемной дочери Каори. Став взрослым, главный герой сделал пластическую операцию и сменил имя, но демоны из прошлого, требующие быть верным своему предназначению, не дают ему покоя...