В центре сюжета оказывается шестнадцатилетний Сергей – сын Бориса, главы клана оленеводов Батагай, живущего в горах Восточной Сибири. Парню поручают следить за 3-х тысячным стадом оленей и защищать его от набегов волков. Будучи еще совсем ребенком, он, взяв в руки оружие, отправился на задание. Проявив милосердие, парень пощадил волчицу и четырех маленьких волчат, которым дал имена, считая, что люди и дикие звери могут существовать в гармонии. Спустя долгие годы Сергей неожиданно сталкивается с последствиями своего поступка и предстает перед непростым выбором...