Действие развивается вокруг воспитанников детского дома, объединенных общей мечтой обрести настоящую семью. Мальчишка-фантазер Ваня никогда не видел родную маму, но часто представлял ее, нарисовав в своем воображении портрет женщины, которая однажды заберет его из детского дома. У Пети есть родной отец, поэтому мальчик искренне верит, что однажды станет членом его семьи. А задира Миша, обладающий добрым сердцем, переживает о благополучии подруги Насти, которую собирается удочерить семья иностранцев. Жизнь обездоленных ребят наполнена множеством трудностей, однако каждый из героев продолжает верить, что это не навсегда...