Фрэнк Дакс, американский мастер боевых искусств, получает приглашение бывшего учителя принять участие в нелегальном турнире, куда приглашаются только лучшие бойцы. Самовольно оставив военную службу, Фрэнк прибывает в Гонконг на турнир и начинает победный путь, стараясь сдержать обещание стать первым бойцом-чемпионом состязаний из Западного полушария. Но для этого необходимо не только победить действующего чемпиона, но и найти способ избежать встречи с военными США, разыскивающими дезертира...