Действие фильма разворачивается в 1977 году – время, когда панк-культура в Великобритании достигает пика своей популярности. В центре сюжета оказываются трое друзей, которые после безумного концерта в местном панк-клубе отправляются на афтерпати, но перепутав адрес, парни попадают на странную вечеринку. Один из них, романтичный художник Энн, набирается смелости и решает познакомиться с молодой девушкой по имени Зэн. Поначалу парень предполагал, что он имеет дело со чудной американкой, но вскоре выясняется, что Энн – инопланетянка...