В центре сюжета история Генри МакБрайда — неудачливого ковбоя с болезненным прошлым, который из-за пристрастия к алкоголю опустился на самое дно. Без гроша в кармане он устраивается на ранчо к сильной и независимой Джесси Кинг, бесконечно любящей лошадей, помогая ей ухаживать за животными. Здесь мужчина осваивает новые способы дрессировки мустангов, а также привязывается к одному из одичавших жеребцов. Темпераментный и своенравный конь своим поведением позволяет главному герою увидеть в нем отражение самого себя и прийти к душевному исцелению.