Повествование музыкальной кинокартины переносят нас на несколько столетий назад в самое сердце Соединенных Штатов Америки. Тогдашний президент государства вызывает к себе двух именитых мореплавателей и исследователей. Это две совершено полярных по своей натуре персоны - Вильям Кларк и Меривуэзер Льюис. Герои являются настолько контрастными противоположностями, что сложно даже представить себе, каким образом мужчины могут находиться в одном помещении дольше пяти минут. Первый – брутальный и неотесанный мужлан, не расстающийся со своим ружьем, которым готов воспользоваться по малейшему поводу. Он носит безвкусные меха, а по его внешнему облику можно предположить, что этот парень попал сюда на машине времени прямиком из первобытного общества. Второй персонаж киноленты – высокий и статный граф, излучающий свое благородство в каждом движении и манере разговора. Он остроумен и воспитан, предпочитает решать конфликтные ситуации путем грамотного диалога, знает себе цену и не выходит за рамки приличия. В такой неординарной компании им предстоит провести немало времени вместе, чтобы успешно пройти путешествие к Западным водам. Их экспедиция преследует вполне конкретную цель, а пути обратно уже нет. Кларк и Льюис подписались найти оптимальный и практичный водный маршрут, проходящий через материк к самому Тихому океану, чтобы США могли регулярно пользоваться им для разнообразных торговых и коммерческих операций...