Осиротевший Филипп Эшли переходит жить к своему двоюродному брату Эмброузу, владеющему большим поместьем в Корнуолле, который заменяет ему отца. Страдающий от ревматизма, опекун отправляется на лечение в теплую Флоренцию, где женится на своей овдовевшей кузине Рэйчел. Вскоре из Италии начинают приходить тревожные письма, в которых Эмброуз жалуется на ухудшившееся здоровье, обвиняя в недомогании свою новою жену. После его кончины Филипп наследует особняк и встречается с Рэйчел, однако не может устоять перед ее красотой, рискуя повторить судьбу приемного отца.