События разворачиваются в IX веке, когда ослабленная и коррумпированная китайская династия Тан сталкивается с сопротивлением со стороны армии повстанцев, называющих свою организацию «Дом летающих кинжалов», члены которой сражаются с правительственными силами, а также грабят местных богачей. В центре истории находятся Лео и Джин — капитаны правительственной армии, которые используют слепую танцовщицу Мэй для того, чтобы завоевать доверие лидеров таинственной организации. Однако тщательно разработанный план терпит крушение, когда герои влюбляются в танцовщицу...