Джозеф и Аннабель бесконечно счастливы, они отправляются в морское путешествие. Среди местных бытует легенда, что проходящие мимо корабли подвергаются нападению невидимого существа, но разве можно предостеречь молодость от опасностей? Влюбленные убеждены, никакая сила на свете неспособна разлучить их.Спустя некоторое время домой возвращается Джозеф, пребывающий в состоянии крайней подавленности. Парень не в может объяснить, что с ним произошло, а, главное, где Аннабель? История о таинственном исчезновении девушки быстро облетела окрестности. Популярный журналист Эд Хейл, узнав об истории, приключившейся с Джозефом, приезжает, чтобы попытаться выяснить, что же на самом деле произошло? Однако, неадекватное поведение героя его журналистского расследования не позволяет пролить свет на тайну. Мания преследования сменяется у Джозефа абсолютной апатией, он ни с кем не общается и проводит время в обществе Серого кита. Несостоявшийся писатель Митч берется помочь Эду.В это время выходит из мест заключения брат Аннабель. Он настроен очень решительно и жаждет расправиться с тем, кто стал причиной гибели его сестры. Теперь Эду и Джозефу как можно скорее необходимо разгадать загадку исчезновения девушки, чтобы предъявить факты брату.