У режиссера Эдди Израэля любящая жена и маленький сын. Они всегда с радостью встречают отца из киноэкспедиций. В последнее время Эдди приступил к съемкам главного, как он считает, фильма в своей карьере, картины о психологии семейных отношений. Актеры Сара Дженнингс и Фрэнк Бернс играют абсолютно разных людей. Она религиозна, он – сторонник беспорядочных связей и наркотиков. Их герои Клер и Рассел бесконечно ссорятся, унижают и готовы убить друг друга. Игра на лезвии ножа, цинизм, грубость и отсутствие моральных принципов характеризуют героев фильма и его создателя.Эдди работает с актерами не только на съемочной площадке, он много говорит с Сарой и Фрэнком при личных встречах и по телефону, провоцируя худшие их человеческие пороки. Создатель киноленты считает исполнительницу ключевой роли шлюхой, но сам не гнушается связью с ней. На что не пойдет киноартистка, лишь бы стать единственной актрисой режиссера, и мотивы Сары абсолютно очевидны. А вот объяснение действиям Израэля найти сложно, он не испытывает пылких чувств к Дженнингс. Мир тесен, и супруга постановщика догадывается о связи мужа на стороне, в семье начинается разлад.