Сумасшедшая история, наполненная фантастическими иллюзиями, которые перекликаются с жестокой реальностью. Зритель познакомится с двумя необычными авангардными мирами Шагала и Малевича. Первый художник живет в окружении постоянно порхающих от счастья людей и диковинных животных, в числе которых нарисованный красный конь и зеленые музыканты. Он без ума от своей возлюбленной и музы Беллы - женщины, способной безвозмездно разделить все невзгоды творца искусства, поддержать его мечты и начинания. Из-за своей страсти к полету в облаках он не сразу видит все ужасы настоящего, не замечает угрозы от своего соперника, а также не подозревает, что друг детства питает страсть к его супруге. Малевич - это четкие линии и новые формы, космические пространства. Он является полной противоположностью своего товарища, неся в мир совершенное иное искусство и видение супрематизма, являясь более прищемленным творцом, но таким же психом, как и остальные художники. Деятельность двух гениев разворачивается на фоне революционных событий двадцатого века. Подверженные молодости и юношескому максимализму главные герои еще не подозревают, что им предстоит подвергнуть проверке свои чувства, а также познать силу разлуки и верности. Зритель увидит, как искусство вступит в отчаянную кровавую схватку с жизнью, где царят разрушения, смерть и, конечно же, любовь. Самозабвенная любовь красавицы Беллы Шагал.