Дезориентированный и напуганный мужчина приходит в чувства и обнаруживает себя в клинике, где ему некоторое время назад провели полноценную трансплантацию лица. Его начинают мучить странные воспоминания, а выписка из больницы становится для мужчины полной неожиданностью. Оказавшись на улице в полном одиночестве и не зная, что делать дальше, герой встречает загадочную рыжеволосую Софи, а вскоре он обнаруживает, что его постоянно преследует таинственный человек в капюшоне. Напряжение вокруг мужчины достигает апогея, когда он начинает конфликтовать с безликим человеком...