В середине 1910-х годов Китай был разделен на несколько частей, а могущественные армии под командованием жестоких командиров вели битву за власть. Армия Цао Ин наводила страх на округу, уничтожая мирных жителей и превращая в кромешный ад завоеванные территории. Однажды Цао Шаолунь, властный и беспощадный сын Цао, прибыл в отдаленную деревню Пучэн, где принялся убивать беззащитных сирот. Арестовав безжалостного воина, защитник деревни Ян Кенан приказал казнить Цао Шаолуня, однако приспешники Цао Ина в конечном итоге потребовали отпустить его. Не желая дарить свободу опасному убийце, Ян навлекает беду на обширные земли...