Будучи насильно призванным в армию, чтобы сражаться в Китае, Ким Сон-Даль на поле битвы встречает Гён и Бо-Вон. Вернувшись в Корею и не находя средств к существованию, трое мужчин решают стать мошенниками, зарабатывая на жизнь ловкими аферами, включая продажу ничем не примечательного меча в качестве боевого оружия, якобы принадлежавшего знаменитому адмиралу И Шун-Шин. Когда власти объявляют аферистов в розыск, друзья пытаются обмануть Сон Дэ-Рюна, самого богатого человека в городе, но их затея терпит неудачу. Не оставляя попыток завладеть имуществом богача, Ким Сон-Даль распространяет слухи о том, что в местной реке было найдено золото...