Действие разворачивается в 1983 году в маленьком городке Дуранго. Могущественный демон Наро завладел телом и разумом девочки по имени Карем, а затем превратил ее в озлобленное существо, наделенное сверхъестественной силой. Сперва маленькая Карем воспринимает происходящие с ней события в качестве интересной игры, а ее общение с демоном не предвещает беды, поскольку он даже помогает своей жертве разобраться с личными проблемами в школе. Однако в скором времени милая девочка начинает превращаться в воплощение ада, несущее угрозу окружающим ее людям…