Российская провокационная драматическая картина режиссера Алексея Балабанова, стилизованная под раннее немое кино и повествующая о весьма специфических увлечениях некоторых людей, оказавшихся в полной власти порока и похоти, ставших причиной потери ими человеческого облика. В Санкт-Петербурге начала двадцатого века происходит цепь разрозненных событий, которые впоследствии соединяются воедино. В семье доктора Стасова, переживающей не лучшие времена из-за давно охладевших чувств между супругами, воспитываются усыновленные сиамские близнецы Коля и Толя. Инженер Радлов самостоятельно вырастивший дочь Лизу знакомиться с молодым фотографом Путиловым, который работает в необычном фотоателье, однако держит это в тайне. Все дело в том, что это подпольное ателье, которое в основном специализируется на создании снимков извращенного сексуального содержания. Его владелец, некий мрачный и таинственный Иоган, случайно сталкивается с Лизой и начинает испытывать к ней странное влечение, пытаясь добиться ее руки любыми способами. А его компаньон по порочной профессии Виктор Иванович во время доставки очередной партии своей «продукции» видит братьев-близнецов и становится буквально одержим идеей вовлечения этих экзотических детей в свое грязное и унижающее человеческое достоинство ремесло.