Четырнадцатилетний Эллис и его лучший друг Некбоун живут на отдаленном острове в дельте Арканзаса. Однажды ребята находят лодку, расположившуюся на большом дереве. Из любопытства они забираются внутрь и обнаруживают таинственного незнакомца, который просит их принести поесть. Во время последующих тайных визитов мальчики узнают, что его зовут Мад, и что он убил человека, чтобы спасти любовь всей своей жизни. Мад рассчитывает воссоединиться с девушкой и сбежать на застрявшей лодке. Дома Эллис переживает первую влюбленность и развод родителей, в то время как сирота Некбоун живет с очаровательным дядей-бабником. Когда охотники за головами и семья жертвы Мада приходят в город, ребята сталкиваются с последствиями дружбы со сбежавшим убийцей.