В фильме местом действия является простое украинское село, жители которого проживают канун национальных праздников. В этот период в селе появляется экстравагантный черт, пугающих всех в округе. Но черт не простой, а наговаривающий, т.е. подговаривающий людей исполнять те или иные поступки. В родное поселение нечисть пригласила Солоха, дабы заставить черта выполнять ее желания, но, как это принято, все пошло наперекосяк с первых минут.Вот и приходится Вакуле прыгать на загривок созданию и отправляться в опасное путешествие, дабы перевезти красивые черевички своей возлюбленной Оксане. Перед этим парню пришлось встретиться с самой Царицей и рассказать трогательную историю любви. И царская особа, с должным вниманием относясь к проблемам собственного народа, предоставила Вакуле возможность порадовать невесту отличной обновкой.