Действие картины начинается в 1943 году на специализированном аэродроме, представляющем собой часть воздушной трассы «Аляска – Сибирь». В те времена по этому маршруту военные летчики СССР и США «перегоняли» на фронт американские боевые истребители P-39 «Аэрокобра», поставляемые Красной армии по программе ленд-лиза. Спецобъект расположен вдали от цивилизации, в окружении живописной и суровой природы Крайнего Севера, населенного лишь аборигенами, с удивлением взирающими на непонятную деятельность своих новых «соседей». Но никакие тяжелые будни, связанные с напряженными перелетами и строгой воинской дисциплиной, не в силах изменить людскую натуру. Именно поэтому даже на фоне важнейших задач, которые руководство ставит перед пилотами, находится место для простых человеческих чувств, таких как любовь. И однажды советский офицер влюбляется в свою американскую коллегу Мэри Мак-Клейн, не испугавшись языковых и культурных барьеров, а также служебных проблем, которые может вызвать такая неожиданная привязанность.