Настоящая беда постигла простого американского подростка – он внезапно узнает, что его биологической матерью была ни кто иная, как русалка! Он был рад тому, что плаванье в школе давалось всегда легко, но главный герой даже и не подозревал о своем происхождении. Парень просто в шоке, ведь он понимает, что со временем тело начнет приобретать определенные признаки, и это явно не будет спокойно воспринято его друзьями. Мальчик старается найти выход из сложного положения, но гены уже дают о себе знать – тело парня покрывается чешуей, а на руках и ногах появляются плавники и перепонки...