Действие фильма происходит в некоем южном городе и главным героем является Денис Орлов, молодой и довольно талантливый DJ в ночном клубе. У молодого человека есть все, что нужно для счастья: любимая девушка, верные друзья, армия фанатов в клубе и заветная мечта. Для того, чтобы воплотить ее в жизнь, то есть превратиться из клубного диджея в профессионального музыканта, необходимы деньги. И для того, чтобы их достать, наш герой встает на скользкий путь, связанный с криминалом...