Милую Настю злая мачеха решила сгубить, позавидовав ее красоте. Она отправляет девушку умирать в лесу зимой, а Ивана из-за его болтливости один колдун превращает в огромного медведя. Двое молодых полюбили друг друга, но им придется пройти немало испытаний на пути к своему счастью! В пути главным героям помогает добрый дедушка Морозко, благодаря которому два любящих сердца обрели друг друга в конце сказки.Кинолента вышла в далеком 1964 году, и на тот момент аналогов сказке не существовало. Великолепная игра актеров позволила представленному кинопроекту занять должное место в сердцах отечественного зрителя, и каждый Новый Год встречался под всеми любимую фразу «Холодно ли тебе, девица».Интересный факт, но от провала картину спас один из актеров, исполнявших роль Бабы Яги. Георгий Милляр оказался на съемочной площадке именно в тот момент, когда в помещении прорвало газовую трубу. Он буквально в одних трусах выносил отснятую пленку в безопасное место, иначе вся работа могла пропасть.