Действие разворачивается вокруг кукольника Петра и его супруги Елизаветы, которые вместе с самого детства. Примерно с этого же возраста Петя проникается настоящей страстью к куклам, и спустя долгие годы достигает невероятного мастерства в их изготовлении. Вот только в один день счастливая жизнь пары заканчивается: у их новорожденного ребенка обнаруживается опасное заболевание, которое вскоре приводит к гибели малыша. Убитая горем, Лиза оказывается на койке психиатрической больницы, а её муж скучая по любимой женщине создает её кукольную копию – Элис...