1985 год. Юный боевой переводчик-арабист Андрей Обнорский как оказалось на практике в Народно-Демократической Республике Йемен, в каком месте работает группа русских боевых советчиков, подсобляющих сформировывать и учить йеменскую армию. Прямиком со студенческой скамьи парень угождает в бурливый водоворот событий — реальная африканская погода, противостояние южан и северян прежде одного йеменского страны, политические распри в самой НДРЙ, вылившиеся в боевой переворот, в конце концов, забавы русских спецслужб. Андрей воспринимает роль в военных деяниях, делается очевидцем военного переворота и резни в Адене, непроизвольно как оказалось в центре летописи с пропажей партии орудия, переправляемого русским управлением палестинцам транзитом чрез Йемен. Однако тут же, в данной раскаленной от солнца стране, Андрей встречает свою влюбленность и обретает преданного друга. Спустя некоторое количество лет боевой толмач лейтенант Обнорский ориентирован в еще одну командировку — в Ливию. Он желает запамятовать давние кошмары и ждет встречи с ином сообразно йеменской практике. Однако вместо этого Андрею предстоит новости опасное следствие событий его сомнительного самоубийства, и вдохнуть жизнь фантов прошедшего. Он опять выяснит почти все из такого, о чем, может быть, выбрал бы никогда не чуять.