Центральной фигурой фильма является разведчик Красной Армии Павел Кольцов. Главнокомандующий большевиков отправляет Павла с особо секретным заданием, он должен, во что бы то ни стало, проникнуть в центр Деникинской Армии.
Хитростью, с большим трудом, Кольцову удаётся просочиться в логово белых. Но ещё больше повезло, когда главнокомандующий белогвардейцев взял Павла служить в штаб и назначил его своим адъютантом.
Часть задания уже выполнена. Но с этого момента Кольцову придётся вести двойную игру. Он ежедневно рискует, чтобы добыть важную информацию и передать её своему командованию. А здесь в штабе Деникина надо обставить всё так, чтобы его ни в чём не заподозрили. Павлу с трудом удаётся выдерживать постоянное напряжение. Ведь одно его не продуманное действие может сорвать хорошо разработанную операцию.