Продолжение приключений тринадцатилетнего парнишки Джейкоба Лонга, способного перевоплощаться в дракона. Он помогает волшебным существам, которые обитают в современном мире, в городе, где живет сам Джейк. Джейкоб совмещает жизнь обычного школьника и дракона, сохраняющего баланса в волшебном мире. Он влюблен в девочку из своей школы – Роуз, она член Ханстклана, и является охотницей за драконами. Она не раз пыталась убить Джейка, когда он перевоплощался в дракона, но потом узнала, кто же на самом деле ее враг…