Всего столетие назад в Японии еще было возможно встретить создания, порожденные магией и волшебством. Этими созданиями были крылатые девы, обладающие огромной силой и связью с иными мирами. Они были призваны как помощники и защитники рода людского. Но жаждущие власти правители - изменили предназначение волшебных существ, и стали использовать их как оружие против личных врагов, не задумываясь о возможных последствиях, которые не заставили себя долго ждать.

В скором времени летающие девы стали вымирать одна за другой, их души были настолько чисты, что не могли жить в мире, где поселилось столько грязи и зла. И когда на земле осталась всего одна представительница волшебного рода, ее решили держать под охраной и в полной изоляции.

По воле судьбы с ней знакомится молодой самурай и его супруга, и между ними возникают не только дружеские отношения, но и прочная связь, которую не смогли разрушить даже расстояние и разлука. Впоследствии, легенда о крылатой деве, передавалась в этой семье из поколения в поколение, и каждый из потомков мечтал о встречи с этим могучим созданием.

Уже в наши дни в этом роду на свет появляется мальчик Юкита Кунисаки, одна из реинкарнаций того самого самурая. Молодой человек, после смерти матери отправляется странствовать по свету с кукольными представлениями, и в итоге встречает девушку Мисудзу, которая рассказывает ему о странных сновидениях, в которых она парит в небесной выси…