События фильма происходят в начале прошлого столетия, в преддверии революции, на Кавказе. Жандармы краевого управления, выполняя указ царского правительства, идут на любые провокации, чтобы развязать столкновение между народами Грузии и этим отвлечь их от революционной деятельности. Главный герой картины Дата Туташхиа находится на перепутье, он хочет для своего народа хорошей доли, но не знает, какой путь к этой цели будет верным – бороться с грозной государственной машиной или примкнуть к противоположному берегу…