В основе сюжета лежит история расы фэл'Си, которая существовала задолго до появления человечества. Отмеченные расой люди для высших целей, носили имена л'Си. Тринадцать веков тому назад фэл'Си по приказу Кристалла организовали для людей рай. Это был город, формой напоминающий раковину, который был назван Кокон. Этот город витал в небе над миром Пульс, в котором появился уже свой Кристалл. Кристаллом Кокона для своих жителей были созданы машины, город начал быстро развиваться. Поэтому в скором времени в Коконе люди стали переживать, что их мир может рухнуть вниз. В то же время Пульс оказывал на людей плохое влияние, поэтому Правительством Кокона было принято решение изолировать всех, кто попал под это влияние.