Продолжаются демонические похождения представителей культа, поклоняющегося дьяволу. Эти люди совершенно обезумели, чем и вызвали такой неподдельный интерес к себе. Главные персонажи этого сериала - представители священного союза Хаоран. Они уверены, что расширение владений дьявольским культом не сулит ничем хорошим. Конечно же, союз решает бросить вызов культу, однако сделают свою работу крайне тихо и незаметно. Устранение вражеской группировки - это важнейшая задача, однако нужно бить по самому больному и важному месту - главарю. В центре внимания истории оказывается Чжао Цин Фэн, молодой человек, который великолепно орудует мечом и является одним из самых талантливых шпионов и воинов союза. Главный персонаж отправляется к главе дьявольского культа Цзи Чуаню, чтобы дать тому последний бой. Конечно же, ему предстоит сначала сблизиться с Цзи, чтобы узнать его слабые стороны и нанести карающий удар. Естественно, опытный шпион желает быть близким другом своего врага, чтобы знать о нём все. Однако удастся ли после сближения поднять руку на того, кто тебе по-настоящему доверился? Действительно ли в дьявольском культе всё настолько плохо, как казалось?