В подростковом возрасте происходит переломный момент в жизни каждого ребёнка. Именно в этот период возникают первые взрослые мысли, чувства, желания и проблемы. Конечно же, многие стремятся справиться со всеми сложностями самостоятельно, однако далеко не всем это удаётся. В центре внимания сюжета оказывается Джуди Рейли, героиня, которая совершенно не похожа на других людей вокруг. Её отличия видятся все более и более очевидными из года в год, что вызывает определённые проблемы в вопросах отношений с другими подростками. Главной героине очень непросто наладить связи со сверстниками, хотя она понимает, что ей действительно это необходимо. Мальчики обходят Джуди стороной, а девчонки стараются собираться в отдельные компашки, где для девушки нет места. Конечно же, главной проблемой внешности Джуди является внешность, которая вызывает ужас у окружающих. Ей порой кажется, что природа ошиблась, когда создавала её, натянув на тело девушки кожу какой-то рептилии. Конечно же, в таком образе вряд ли можно претендовать на успех и популярность, однако главная героиня попробует обернуть недостаток в свою же пользу! Удастся ли ей это? Усложнит ситуацию история, которую Джуди расскажет родная мама. Та поведает тайну появления на свет главной героини: как оказалось, её отцом, на самом деле, является пришелец, который покинул Землю сразу после того, как главная героиня появилась в планах.