Действие картины происходит в конце 50-х годов в американском штате Коннектикут. Именно здесь в небольшом провинциальном городке проживает главная героиня – женщина средних лет по имени Кэти, которая уже много лет замужем за успешным бизнесменом Фрэнком. Как-то раз, вернувшись домой, она застает мужа за изменой. Но больше всего ее поражает то, что благоверный изменяет ей не с молодой и красивой любовницей, а с мужчиной. Поначалу он пытается излечиться от гомосексуализма, и даже обращается за помощью к специалисту, но, в конце концов, все же бросает Кэти, и уходит к своему любовнику.Героиня довольно тяжело переживает разрыв с супругом, и на фоне всего произошедшего у нее закручивается роман с чернокожим парнем Рэймондом. Однако эти отношения очень негативно воспринимают все местные жители, которые всю свою жизнь предвзято относились к афроамериканцам. Как оказалось, в их глазах роман белой женщины с чернокожим мужчиной выглядит еще более аморально, чем нетрадиционная ориентация…