Расставшись с мужем, Элисон перебирается в новый дом вместе со своей маленькой дочерью Клэр. Когда девочка исследует свою новую комнату, она обнаруживает старую куклу, которой дает имя Лилли. Вскоре после этого начинаются необъяснимые происшествия, а поведение Клэр резко меняется: она отказывается ходить в школу, оскорбляет родную маму и злостно отрывает крылья мухам, напевая мрачную песню. Взволнованная ужасным поведением дочери Элисон пытается выяснить информацию о прошлом дома, а спустя некоторое время обнаруживает фотографию мальчика с куклой Лилли, который убил свою семью несколько лет назад...