Друзья детства, актер Кохэйдзи, музыкант Такуро и его жена Очика играют в своем маленьком бродячем театре. Такуро — не очень приятный тип, и груб со своей женой, а Кохэйдзи много лет тайно в нее влюблен. Кохэйдзи признается в любви Очике, и, хотя та его и отвергает, Такуро становится все более злобным и мрачным. Он отправляется с Кохэйдзи порыбачить на лесное озеро, и когда последний просит его бросить ради него свою жену, Такуро сталкивает Кохэйдзи с лодки в воду.