Иранский кинорежиссер Джафар Панахи, которому запрещен выезд из страны, останавливается в небольшой деревне на границе с Турцией, чтобы дистанционно руководить съемками фильма, проходящими в турецком городе. По сюжету там рассказывается история любви между Зарой и Бахтияром, которые пытаются эмигрировать в Европу по поддельным паспортам. В то же время режиссер становится свидетелем реальной любви в деревне между молодой парой Гозал и Солдузом. Случайно задокументировав их тайные отношения, Панахи оказывается втянут в скандальную историю.