Действие развивается в первые месяцы Великой Отечественной войны вокруг активной деятельности Сидора Ковпака — знаменитого украинского военачальника. Зарождение партизанского отряда, состоящего из двенадцати смельчаков, постепенно приводит к развитию партизанского движения, а также формированию армейского соединения — Украинской партизанской дивизии. Будучи талантливым военным, Ковпак становится руководителем дивизии, которой поручают крайне опасные задания — диверсионную и разведывательную деятельность в тылу вражеских частей, не имея тяжелого вооружения и действуя на собственный риск.