Летом 1943-го года, когда Советская армия переходит в наступательную фазу войны, Сидор Ковпак продолжает возглавлять Украинскую партизанскую дивизию, которая выполняет сложнейшие задачи. Пробираясь вглубь украинских Карпат, бесстрашные партизаны должны уничтожить стратегические запасы Вермахта, а затем освободить оккупированные территории. Сложная и рискованная миссия вызывает масштабные и кровопролитные сражения, а дивизии Ковпака угрожает серьезная опасность попасть в полное окружение и остаться без поддержки против превосходящих сил противника…