Вместе со своим оркестром известный дирижер Вячеслав Петров отправляется в Иерусалим, чтобы исполнить написанную митрополитом Иларионом ораторию «Страсти по Матфею». Перед самым отъездом Петров получает телеграмму из Израиля, в которой сообщается, что его сын покончил жизнь самоубийством. Когда-то давно он отказался от сына, потому что тот вел разгульный образ жизни, и жил, по мнению отца, неправильно. Однако случившееся и предсмертное письмо сына, заставляют сильно сожалеть о прошлом и пересмотреть все жизненные принципы.