Ходжа Насреддин — один из главных фольклорных персонажей Ближнего Востока. Являясь бродягой и вольнодумцем, одновременно с этим он имеет редкий талант выходить из любой сложной ситуации победителем благодаря красноречию и логики абсурда. По задумке авторов Ходжа с юных лет знаком со знаменитым тираном и непреклонным самодержцем Тимуром Тамерланом, будучи его молочным братом. На исходе лет двое мужчин, чьи судьбы сложились абсолютно непохожим образом, возвращаются в родной аул, чтобы воссоединиться и подвести итоги прожитой жизни.