Мечтательный художник Наполеоне, уставший от бесконечных упреков и скандалов в семье, в импульсивном порыве сбегает из дома на Эльбу, живописный остров, где устраивается садовником в летний особняк, который принадлежит состоятельной паре, воспитывающей дочь-подростка Паолу. Главный герой становится одержим красотой хозяйки и ее сексуальной дочерью, вовлекаясь в непростые любовные приключения. Одновременно с этим юную Паолу начинает преследовать озабоченный местный рыбак, что приводит к конфликту между двумя мужчинами.